投稿者アーカイブ:sunnylivefp

こんにちは。サニーリブFPオフィスです。大分期間が空いてしまいましたが、久しぶりのブログ再会となりました。 今回は「生前贈与」についてお話しします。なぜ今、生前贈与なのか？ 相続税対策や、将来の資産承継を考える方にとって続きを読む “生前贈与で大切な家族に想いをつなぐ ― 賢い贈与の考え方”

皆さんお世話になっております。暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。最近は夜も寝苦しく、２階では寝れたものじゃないのでリビングで寝ています。北海道でこんなに暑いのは中々珍しいと思います。 先日６月に受けたCF続きを読む “CFP試験の結果を踏まえて”

　 皆さん、こんにちは。 暑い日が続いていますが、熱中症対策は万全でしょうか。こまめな水分補給や、炎天下での長時間の作業を避けるなど、体調管理には十分気を付けていきたいですね。 今回は、2024年から始まる新NISA制度続きを読む “2024年から始まる新NISAと資産形成について”

　皆さん、いつもお世話になっております。 大変遅くなりましたが、2022年11月に受験したCFP試験の結果をご報告いたします。 最初に言い訳をさせていただくと、本業が忙しかったことに加え、次なる試験に向けた準備や勉強もあ続きを読む “CFP試験（タックスプランニング）合格のご報告”

　こんにちは。 日中の陽射しも強くなり、少しずつ春の訪れを感じる季節になってきましたね。これからは花粉の飛散も増える時期ですので、花粉症の方は注意が必要です。私自身も花粉症持ちなので、最近は鼻うがいをして対策しています。続きを読む “投資詐欺に遭わないために”

こんにちは。 今回は、多くの方が名前は聞いたことがあるものの、 「実際にはどんな制度なの？」「本当にお得なの？」 という疑問を持たれている「ふるさと納税」についてお話ししたいと思います。 ふるさと納税は、上手に活用するこ続きを読む “ふるさと納税を活用してお得に家計管理！”

　明けましておめでとうございます。 2023年もサニーリブFPオフィスをどうぞよろしくお願いいたします。 今年も家計改善や資産形成、税金に関する情報など、皆様のお役に立てる内容をブログで発信していきたいと思いますので、ぜ続きを読む “新年を迎えて ～年末調整と各種控除の活用について～”

　 こんにちは。FPの佐々木です。前回の「お金のミニマリストチャレンジ」からだいぶ期間が空いてしまいましたが、今回はその続きを書いていきたいと思います。チャレンジの概要については、ぜひ前回の記事をご覧ください。 秩父別マ続きを読む “お金のミニマリストチャレンジ② ～見直したいサブスクの使い方～”

　こんにちは。AFPの佐々木です。まずは少し余談から。実は10月に近隣都市で開催されるマラソン大会へ出場することになりました。参加するのは10kmコースです。出場を決めた理由はとてもシンプルで、3位以内に入賞すると新米ゆ続きを読む “お金のミニマリストチャレンジ① ～無理なく家計をスリム化しよう～”

　こんにちは。AFPの佐々木です。 少し期間が空いてしまいましたが、今回は近況報告と家計改善に役立つ豆知識をお届けしたいと思います。 — CFP試験に合格しました 先日、2022年度第1回CFP資格審査試験を続きを読む “2022年第1回CFP試験を終えて ～スマホ料金の見直しで家計改善～”